در سال 1592 یک ماه پس از نبرد دریایی ساچون، یک سامورایی به پایگاه نیروی دریایی ژاپن در بوسان می رود تا با تهدیدی که فرمانده ای به نام یی سون شین به وجود آورده مقابله کند و ...

بعد از این که پارک سائه رو یی به دلیل کتک زدن یکی از بچه‌های زورگوی کلاس از مدرسه اخراج شده و پدرش نیز در یک سانحه رانندگی کشته می‌شود، زندگی او زیر و رو می‌شود. او راه پدرش را در پیش می‌گیرد و یک رستوران افتتاح می‌کند...

بهار، 1987 سانگ جین یککاراگاه مشتاق است که آرزو دارد با همسر و پسرش زندگی آرامی داشته باشد. یک روز، بطور اتفاقی او اولین مظنون قتل های زنجیره ای در کره جنوبی را دستگیر میکند، بر این اساس درگیر یک عملیات سری میشود که ...

یک میدان مغناطیسی عجیب به مردی این امکان را میدهد تا به گذشته و به همسرش که چندین سال است مُرده، تلفن کند. اما برای نجات او، باید قبل از اینکه این میدان مغناطیسی از بین برود هویت قاتل را شناسایی کرده و به همسرش اطلاع دهد ...